În acest episod vorbesc despre medierea rupturii sino-sovietice. Politica externă de independență față de URSS devine cel mai important subiect și criteriu politic pentru conducerea partidului. Aflat pe patul de moarte, Dej îl propune ca succesor pe Apostol. Maurer e de acord cu Apostol, Apostol e de acord cu Apostol, Ceaușescu și restul membrilor Biroului Politic sunt și ei de acord cu Apostol. Drept urmare, e ales Ceaușescu. La Congresul din 1965, apar schimbări mari și pline de speranță pentru România.