În acest episod vorbesc despre parcursul similar al noului președinte, Emil Constantinescu, și al noului premier, Victor Ciorbea. Ambii au origini promițătoare, vor capta atenția și speranțele alegătorilor, dar vor sfârși prin a-și dezamăgi electoratul, căzând victime ale tensiunilor din coaliția de guvernare. România pare să aibă șanse la NATO, însă șansele se transformă în vizite și încurajări. În funcția de prim-ministru ajunge cameleonicul Radu Vasile. Campania anticorupție, care începuse promițător, se întoarce împotriva președintelui, când dosarul "Țigareta II" arată că unul dintre oamenii săi de încredere desfășura operațiuni de contrabandă chiar sub nasul lui Constantinescu.