În acest episod, Uniunea Europeană e frustrată de parcursul deficitar al României înspre o posibilă aderare. FMI e frustrat și frustrant, acordând împrumuturi României doar cu mari dificultăți. Oamenii de rând sunt frustrați, realizând că situația țării nu s-a "rezolvat" prin alegerea fostei opoziții. Guvernul se arată în continuare slab, defensiv și fragil, iar atitudinea duplicitară a partidelor din coaliție duce la frustrări interne și externe. Mai multe "bune intenții" se fâsâie în eșecuri: legile se adoptă tardiv și în forme ciuntite, organismul anti-corupție CNAICCO e desființat și au loc mai multe scandaluri. Presa descoperă că senzaționalismul vinde. Avem parte și de ultimele mineriade. La izbucnirea crizei din Kosovo, România se raliază NATO în ciuda opiniei publice contrare și a prieteniei istorice cu Serbia, iar rezultatele pozitive întârzie să apară.