În acest episod vorbesc despre ultimele luni ale CDR-ului la conducerea României. Mugur Isărescu îl succede ca premier pe Radu Vasile și încearcă o abordare mai strictă. Uniunea Europeană începe o colaborare strânsă cu România, în scopul unei viitoare aderări. Are loc prăbușirea Fondului Național de Investiții, într-un scandal ce pare să amenințe întregul sistem bancar și financiar. Un alt scandal, centrat în jurul lui Costea îi va... "costea" mult pe unii politicieni. În anul 2000, au loc alegeri, iar Emil Constantinescu anunță în mod surprinzător că nu va candida pentru un al doilea mandat ca președinte. Cu "dreapta" fragmentată și în derivă, PDSR recucerește o parte din electorat. Dar marea surpriză o constituie PRM și Vadim Tudor, care reușesc să capteze atenția și voturile românilor printr-o atitudine frapantă, inflamatorie și extremistă. În cele din urmă, marele câștigător este, totuși, PDSR. Ion Iliescu preia un nou mandat ca președinte.