În acest episod, vorbesc despre alegerile din anul 2004. Năstase începe campania dintr-o poziție foarte bună, având acum un mai mare control asupra partidului, a presei și a imaginii sale. Dar o conferință comună a opoziției, asezonată cu lacrimi de crocodil și mult dramatism, îl propulsează pe Traian Băsescu, președintele PD, în poziția de contracandidat pe măsură. Parlamentarele ies periculos de echilibrate și Năstase pe locul I în primul tur de scrutin al prezidențialelor. Însă Băsescu mai păstrează câteva momente dramatice și pentru turul al doilea al prezidențialelor.